Mirada Nacional: Chile

Codelco concretó la colocación de un bono por US$ 950 millones

"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la condición crediticia de Codelco" sostuvo la estatal en un hecho esencial.
Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, colocó con éxito un bono por US$ 950 millones a un plazo de 30 años. El bono fue emitido con un cupón de 5,625% anual y un rendimiento de 5,775% anual (equivalente a un ´spread´ aproximado de 200 puntos base sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos).
"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la condición crediticia de Codelco" sostuvo la estatal en un hecho esencial.
La emisión atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Se trata de la emisión número 14 de Codelco y fue liderada por los bancos HSBC Securities (EE.UU.), Merrill Lynch, Pierce, Fenner&Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (EE.UU.).
Estos recursos son parte del programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación y se suma a la realizada el pasado 6 de agosto, cuando colocó en los mercados internacionales un bono a 10 años por US$ 750 millones con el objetivo de financiar su plan de inversiones.
Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros. Además, incorpora los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación?, señaló el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada.

José Almonacid

Contador Auditor Egresado y Titulado de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, Miembro actual del Colegio de Contadores de Chile A.G., Diplomado en Legislación Tributaria en la Universidad Mariano Egaña, Participación en Seminarios de la Reforma Tributaria, Seminario "Nuevos elementos del FUT ejercicios 2015-2016 e Impuesto Único al FUT" y Actualmente, se encuentra enfocado primordialmente en el libre ejercicio de la profesión con énfasis en temas tributarios y contables.